Berenberg Equity Analyst bei der Arbeit vor seinem Bildschirm.

Equities

Berenberg hat sich zu einem der gefragtesten Berater auf den europäischen Aktienmärkten entwickelt. Basierend auf unserer Kompetenz und Erfahrung im Bereich europäischer Small-, Mid- und Large-Cap-Aktien bauen wir unsere Coverage beständig aus. Unser Research ist paneuropäisch aufgestellt. Darüber hinaus werden weitere internationale Aktien gecovert, um eine ganzheitliche Sicht auf die Sektoren zu ermöglichen. 

Institutionelle Kunden werden von einem Sales-Team aus Generalisten und Spezialisten von unseren Standorten in Hamburg, Frankfurt, Paris, Zürich und London aus betreut. Die Nähe zu unseren Kunden ist für unseren Beratungsansatz von entscheidender Bedeutung. 

Unternehmenskunden stehen wir mit einem umfassenden Angebot an Dienstleistungen zur Seite wie die Betreuung von Börsengängen und Kapitalerhöhungen. 

Berenberg verfügt über einen hohen Marktanteil beim Handel europäischer Aktienwerte. Wir sind Mitglied der meisten europäischen Börsen und bieten ein breites Spektrum an Dienstleistungen, wie Direct Market Access, algorithmischer Handel oder Block Crossing. 

Die Bank fühlt sich ihren Kunden langfristig verpflichtet und gründet ihre Kundenbeziehungen auf ein hohes Maß an Integrität, Unabhängigkeit sowie eine hohe Research- und Service-Qualität. Unsere Kunden schätzen die unabhängige Beratung einer inhabergeführten Privatbank und unsere besondere Diskretion.

Hamburg

Sandra Bode
Tel. +49 40 350 60-459

London

Greg Swallow
Tel. +44 20 3207 7833

Paris

Juliette Paolozzi
Tel. +33 1 5844 9500

Zürich

Marina Gazic
Tel. +41 44 283 20-23
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Equity Research

Berenberg verfügt heute mit 80 Aktienanalysten über eines der größten Research Teams in Europa. Fast 600 Unternehmen werden gecovert. Das Aktienuniversum umfasst derzeit Unternehmen aus den folgenden Sektoren: 

  • Konsumenten 
  • Finanzen 
  • Healthcare 
  • Industrie 
  • Rohstoffe
  • Energie 
  • Technologie, Medien und Telekommunikation

Das Research von Berenberg basiert auf einem erfolgreichen Stock-Picking-Ansatz. Die Auswahl der Aktien wird völlig unabhängig getroffen und beruht nicht nur auf einer ausführlichen und fundierten Analyse der Finanzdaten und Kompetenzen des Managements, sondern auch auf einem tiefen Verständnis aktueller Themen, die Einfluss auf die Entwicklung der Aktienkurse nehmen. 

Durch die gründliche Analyse des Wettbewerbsumfeldes ermitteln unsere Analysten gut geführte Unternehmen, deren Markstellung sie in die Lage versetzt, langfristig attraktive Kapitalrenditen zu erwirtschaften und diese kontinuierlich zu steigern. 

Gunnar Cohrs
Tel. +44 203 465 2739

Laura Janssens
Tel. +44 203 465 2739
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Equity Institutional Sales

Institutional Sales bedeutet für uns, die Bedürfnisse unserer institutionellen Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Integrität und eine hohe Qualität in der Betreuung sind hierbei für uns die maßgebenden Parameter. Jeder Sales-Mitarbeiter betreut eine überschaubare Anzahl von Kunden. Dies ermöglicht uns, unsere Kunden und ihre Investmentpräferenzen sehr detailliert kennenzulernen und auf jeden Anleger individuell und persönlich einzugehen. 

Durch unsere lokale Präsenz mit Teams in Deutschland, Frankreich, der Schweiz, Großbritannien und den USA können wir unsere Kunden vor Ort und in der Landessprache betreuen. Unser Sales-Team setzt sich aus Spezialisten und Generalisten zusammen, sodass unsere Kunden sowohl auf ausgezeichnete Branchenkenntnisse als auch auf tiefgehende Einblicke in ihre jeweiligen Märkte zurückgreifen können. 

Dank unseres direkten Zugangs zu internationalen Fondsmanagern – basierend auf langjährigen Geschäftsbeziehungen – und unserer Partnerstruktur können wir zeitnah Entscheidungen treffen und sehr schnell agieren. Dies verschafft uns z.B. hervorragende Möglichkeiten im Hinblick auf die Durchführung und Platzierung von Kapitalerhöhungen und sorgt dafür, dass wir von unseren Small-, Mid- und Large-Cap-Kunden als vertrauenswürdiger und kompetenter Partner wahrgenommen werden. 

Wir unterstützen die Investitionsentscheidungen unserer Kunden zusätzlich, indem wir sie direkt mit den Vorständen von börsennotierten Unternehmen zusammenbringen. Dies geschieht entweder in der Form von Management-Roadshows (2012 haben wir davon über 400 durchgeführt) oder Unternehmensbesuchen von Kunden, die wir logistisch und organisatorisch betreuen. Des Weiteren organisieren wir regelmäßig Investorenkonferenzen, bei denen ausgewählte Unternehmen den Investoren für Präsentationen und Einzelgespräche auf Vorstandsebene zur Verfügung stehen. 

Mit dieser Philosophie betreuen wir mehr als 500 Investoren in allen europäischen Finanzzentren.

Hamburg

Marco Weiß
Tel. +49 40 350 60-719

London

David Mortlock
Tel. +44 20 3207-7800

Zürich

Carsten Kinder
Tel. +41 44 283-2024

Paris

Dalila Farigoule
Tel. +33 1 5844-9510

Frankfurt

Jörg Wenzel
Tel. +49 69 91 30 90-743

London

Miel Bakker
Tel. +44 20 3207-7800

New York

Peter Nichols
Tel. +1 646 445-7200
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Equity Execution

Berenberg ist eine der führenden Banken in Europa für den Handel von Aktien an elektronischen Börsen im Small-, Mid- und Large-Cap-Bereich. Da wir nahezu alle europäischen institutionellen Kunden sowie viele weltweit tätige Institute betreuen, werden eine hohe Anzahl unserer Aktientransaktionen OTC (“over the counter”) ausgeführt und daher äußerst marktschonend umplatziert. 

Berenberg ist Mitglied der Deutschen Börse, der Borsa Italiana, NYSE Euronext, SIX Swiss Exchange, der Börse in Wien, der Londoner Börse und der NASDAQ OMX Nordic.

Neben direkten Börsenmitgliedschaften bietet Berenberg über Zugangsprodukte und multilaterale Handelssysteme (MTFs) wie beispielsweise Chi-X und Turquoise zudem die Ausführung an fast allen gesamteuropäischen Aktienmärkten. 

Unser Trading-Team sitzt in Hamburg und besteht aus erfahrenen Händlern mit mehrjähriger Berufserfahrung, die direkten Zugriff auf die einzelnen Börsenplätze haben. Weiterhin bieten wir unseren Kunden auch die Nutzung unserer Algo-Technologien an. 

Das Sales-Trading-Team verteilt sich wie die Equity-Sales-Teams auf mehrere europäische Standorte. Ziel des Teams ist es, weltweit tätige institutionelle Fondsmanager und Hedgefonds-Manager sowie Handelsabteilungen erstklassig bei der Ausführung ihrer Aufträge zu beraten. 

Sowohl das Trading- als auch das Sales-Trading-Team arbeiten für dasselbe Ausführungsteam und für das gleiche Ziel: unseren Handelskunden eine exzellente Ausführung und Beratung zu bieten.

Philipp Wiechmann
Tel. +49 40 350 60-346
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Equity Capital Markets

Unser Equity Capital Markets Bereich betreut Börsengänge, Kapitalerhöhungen, Umplatzierungen und berät bei öffentlichen Übernahmen. Das erfolgreiche Equity Capital Markets Geschäft bei Berenberg baut auf den Grundlagen auf, die wir mit unserem Aktiengeschäft geschaffen haben. Über weite Strecken der letzten Jahre konnte sich Berenberg dank der engen Beziehungen zu institutionellen Investoren in aller Welt und gestützt durch unseren hochqualitativen Equity Research, als Nummer eins positionieren. Dieser Erfolg spiegelt sich auch in den Rangtabellen wieder: Berenberg steht laut Dealogic und Bloomberg auf Platz 1 im Deutschsprachigen Raum, gemessen an der Anzahl der Transaktionen.

Unser ECM-Team bringt die Erfahrung aus zahlreichen erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen ein, sodass wir unseren Kunden eine breite und umfassende Palette von Dienstleistungen bieten können. Die Mitglieder unseres Teams haben viele Unternehmen bei Börsengängen und sonstigen Kapitalmarkttransaktionen begleitet.

Mit 27 erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen konnte 2015 die Anzahl im Vergleich zu den Vorjahren erneut gesteigert werden. Das Emissionsvolumen stieg insgesamt auf rund 8,5 Mrd. Euro. Herausragende Transaktionen waren der 2,3 Mrd. CHF IPO des schweizerischen Telekombetreibers Sunrise, der 1,2 Mrd. Euro Börsengang der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) und das lang erwartete Börsendebut der Hapag-Lloyd.

Im Bereich Kapitalerhöhungen beraten wir Unternehmen aus verschiedensten Branchen und europäischen Ländern. In Deutschland unterstützte Berenberg in 2015 beispielsweise Rocket Internet bei seiner 589 Mio. Euro Kapitalerhöhung. International positioniert sich Berenberg auch immer stärker: in Belgien war Berenberg für den Immobilienspezialisten Cofinimmo tätig, und in Luxemburg begleiteten wir Aroundtown als einziger Global Coordinator bei der 320 Mio. Euro Kapitalerhöhung. In der Schweiz waren wir für den Baurüstungskonzern AFG und in Großbritannien für das Immobilienunternehmen Market Tech aktiv.

Unsere Kunden können von unseren Stärken profitieren:

  • starke Platzierungskraft durch hervorragenden Zugang zu internationalen, langfristig orientierten Fondsmanagern
  • global agierende Sales-Mitarbeiter
  • vielfach prämiertes Research-Produkt
  • unabhängige und individuelle Beratung
  • langfristiger Ansatz
  • schnelle Entscheidungswege

Diese Leistungen bieten wir an:

  • Börsengänge
  • Kapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsrecht
  • Umplatzierungen
  • Übernahme-, Pflicht- und Aufstockungsangebote
  • Squeeze-out/Delisting (Privatisierungen)
  • Demerger und Spin-off
  • Dual-Track-Prozesse
  • Aktienrückkäufe
  • Aktienoptionsprogramme 

LEITER EQUITY CAPITAL MARKETS

Oliver Diehl
Tel. +49 69 91 30 90-730
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Debt Capital Markets

Unser Team berät und unterstützt aktiv Emittenten bei der Strukturierung und Platzierung aller Arten von Anleihen, Wandelanleihen und Schuldscheindarlehen im Kapitalmarkt. In den vergangenen Jahren haben wir zahlreiche Emissionen verschiedenster europäischer Emittenten erfolgreich bei institutionellen Investoren platziert und unseren Track-Record kontinuierlich ausgebaut. Zu unseren Kunden zählen neben europäischen Unternehmen auch staatsnahe Emittenten sowie Finanzinstitute.

Durch den erfolgreichen Abschluss von 31 Primärmarkttransaktionen mit einem gesamten Emissionsvolumen von rund EUR 1,6 Mrd. in 2015 konnten wir unsere starke Position im Markt weiter ausbauen. Hervorzuheben ist insbesondere die Platzierung einer EUR 450 Mio. Pre-IPO Wandelanleihe für Aroundtown Property Holdings. Zudem wurde das Debt Capital Markets Team mit dem „Marine Money Deal of the Year Award“ für die herausragende Strukturierung der EUR 250 Mio. High-Yield-Anleihe von Hapag-Lloyd ausgezeichnet. Weitere Erfolge konnten wir u.a. für namhafte Kunden wie Aurelius, die Investitionsbank Berlin und das Land Niederösterreich verzeichnen.

Auch das Jahr 2016 startete für Berenberg sehr erfolgreich mit Anleiheemissionen für die CA Immobilien Anlagen AG und die Hypo Tirol Bank sowie einer Wandelanleihe für Grand City Properties.

Die Kunden profitieren von unserer umfassenden Transaktionserfahrung und einem breiten Beratungsansatz. Die ausgezeichneten Platzierungserfolge unserer erfahrenen Sales-Mitarbeiter an fünf internationalen Standorten werden von den Kunden ebenfalls sehr hoch geschätzt.

Folgende Stärken setzen wir gerne für unsere Kunden ein:

  • Hohe Platzierungskraft durch hervorragenden Zugang zu deutschen und internationalen, langfristig orientierten institutionellen Investoren und Privatkunden
  • International agierende Sales-Teams
  • Unabhängige und individuelle Beratung
  • Langfristiger Ansatz
  • Schnelle Entscheidungswege
  • Enge Kooperation mit dem Fixed Income Research und den Sales-Desk Analysten

Diese Leistungen bieten wir an:

  • Anleihen (Investment Grade und High-Yield-Anleihen, Hybrid-Anleihen)
  • Wandelanleihen
  • Schuldscheindarlehen
  • Anleiherückkaufprogramme
  • Rating und Debt Advisory 

Kai Lutrov
Tel. +49 69 91 30 90-65

Jennifer Rojahn
Tel. +49 69 9130 90-562
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M&A Advisory

Das M&A Advisory Team berät unsere Kunden ganzheitlich in sämtlichen strategischen Fragestellungen, die sich für Finanzinvestoren, Unternehmen und Family Offices in jeglicher Form von Unternehmenstransaktionen ergeben.

In den letzten Jahren haben wir unsere Marktstellung als führender Berater für komplexe Transaktionen weiter ausgebaut und sind in unserem Kernmarkt in den folgenden vier Sektoren tätig:

  • TMT,
  • Konsumgüter & Handel, 
  • Pharma, Gesundheitswesen & Chemie sowie
  • Industrielle Güter und Dienstleistungen.

Dabei kommt unseren Kunden das hohe Fachwissen unserer Spezialisten ebenso zugute, wie die Unabhängigkeit unseres Unternehmens, die eine objektive und von Interessenkonflikten losgelöste Beratung ermöglicht.

Das M&A Advisory Team von Berenberg erarbeitet individuelle Lösungen für komplexe strategische Herausforderungen unserer Kunden. 

Wir sind einer der führenden unabhängigen Berater bei

  • Unternehmensverkäufen und -käufen 
  • Unternehmenszusammenschlüssen und Joint Ventures 
  • MBO’s und MBI’s 
  • Öffentlichen Übernahmen und Going-Private-Transaktionen 
  • Verteidigungsstrategien für börsennotierte Gesellschaften 
  • Lösung von Nachfolgethemen sowie von Konflikten zwischen verschiedenen Gesellschaftergruppen 
    Erfüllung von kartell- und fusionsrechtlichen Auflagen und Bedingungen

Unser breit gefächertes Marktverständnis und unsere langjährige Transaktionsexpertise ermöglichen ein fundiertes Verständnis der Bedürfnisse unserer Kunden sowie die gemeinsame erfolgreiche Erarbeitung von diskreten Lösungen und deren Umsetzung. 

Die enge Zusammenarbeit mit den Industriespezialisten und dem Kapitalmarktteam ist ein weiteres Element unseres ganzheitlichen Beratungsansatzes und kombiniert die Produktexpertise mit den fundierten Kenntnissen in den jeweiligen Kernindustrien. 

Unser internationaler Kundenkreis umfasst börsennotierte und private Gesellschaften, Unternehmer und Privatkunden, Private Equity Fonds, MBO-/ MBI-Manager, Family Offices, Stiftungen, Treuhänder sowie Bundes-/ Landesregierungen und Staatsfonds.

Leiter M&A Advisory

Christoph Bregulla
Tel. +49 69 91 30 90-64
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