Diskretionäre Investmentstrategien fußen auf fundamental basierten Managemententscheidungen. Berücksichtigt werden makroökonomische und mikroökonomische Daten. Daraus entwickeln wir sowohl eine strategische als auch taktische Marktmeinung. Sie wird in Form eines Allokationsergebnisses vor allem in unseren Multi-Asset-Strategien umgesetzt. Einzeltitel wählen wir durch eine fundamentale “Bottom-up-Analyse“ aus. Wir können dabei auf vielfältiges eigenes und externes Research sowie langjährige Erfahrung unserer vielfach ausgezeichneten Portfoliomanager zurückgreifen.

Zu Berenberg Aktienkompetenz

Zu Berenberg Multi Asset

Quantitative Investmentstrategien sind regelbasiert. Sie folgen einem klar strukturierten Investmentprozess. Alle Anlageentscheidungen werden systematisch und objektiv getroffen. Sie sind transparent, frei von emotionalen Einflüssen und für Anleger jederzeit nachvollziehbar. So selektiert unser Aktienmodell Einzeltitel, die fundamental unterbewertet erscheinen, eine Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden. Auch im Rentenfonds-Management setzen wir erfolgreich quantitative Selektions- und Allokationsmodelle ein. Bei der Multi-Asset-Strategie wird die Allokation der Anlageklassen entsprechend des vorgegebenen Risikobudgets dynamisch dem Marktumfeld angepasst. Für alle Strategien gilt ein fortlaufendes Risikomanagement zur Überwachung und Steuerung der jeweiligen Portfoliorisiken.

Insbesondere global investierende Investoren schätzen ein professionelles Risikomanagement. Durch ein aktives Overlay Management lassen sich Währungs-, Aktienmarkt-, Zinsänderungs- und Rohstoffrisiken innerhalb eines Portfolios systematisch steuern und absichern. Die Umsetzung erfolgt dabei losgelöst vom zugrundeliegenden Vermögen in einem separaten Overlay-Portfolio. Hierbei werden transparente und hoch liquide Derivate wie Futures und Forwards eingesetzt. Wir gehören zu den führenden Anbietern von Overlay-Management-Lösungen und setzen Overlay-Strategien bereits seit 2002 für institutionelle Investoren in verschiedenen Spezialmandaten um. 

Volatilitätsstrategien korrelieren wie andere Liquid Alternatives nur wenig mit den traditionellen Anlageklassen. Daher werden sie gerade in Zeiten erhöhter Volatilität und niedriger Marktrenditen von professionellen Investoren nachgefragt. Richtig eingesetzt, können sie den Ertrag steigern und die Portfoliorisiken senken. Unsere Volatilitätsstrategie nutzt die Schwankungen am Kapitalmarkt und bietet attraktive Chancen. Sie kann für stabile Erträge sorgen und das Portfolio diversifizieren. Um Volatilität als alternative Renditequelle investierbar zu machen, verkaufen wir Optionen und können so Volatilitätsrisikoprämien über mehrere Märkte hinweg systematisch vereinnahmen. Die Volatilitätsrisikoprämie ist vergleichbar mit einer Versicherungsprämie auf dem Kapitalmarkt. Ein stringentes und transparentes Management zur Risikobegrenzung in ungünstigen Marktphasen ist dabei das Herzstück unserer Strategie.

 

Berenberg bietet Ihnen erstklassige Investmentlösungen und  individuelle Spezialstrategien im Fondsmantel für Ihr Portfolio. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über das Fonds-Angebot von Berenberg. Wählen Sie den für Sie passenden Aktien-, Anleihen- Multi-Asset- oder Volatilitätsfonds aus.
 

Unseren Kunden im Asset Management bieten wir darüber hinaus Zugang zu besonderen und meist exklusiven liquiden und illiquiden Investmentmöglichkeiten. Nehmen Sie an interessanten Neuemissionen teil, investieren Sie in Infrastruktur & Energie oder profitieren Sie von unserem besonderen Know-how im Bereich Real Estate oder der Beteiligung an interessanten Finanzierungslösungen wie zum Beispiel einem Schiffskreditfonds. Unsere Speziallösungen unterliegen dabei den höchsten Qualitätsstandards und Transparenzansprüchen.

Bei den ESG-Anlagestrategien werden neben den traditionell fundamentalen und makroökonomischen Faktoren auch Themen zu Umwelt (Environmental), Sozialem (Social) und Unternehmensführung (Governance) berücksichtigt. Mit dem Berenberg-ESG-Investmentprozess können Sie ESG-Investments sowohl nach diskretionären als auch nach quantitativen Anlagestrategien tätigen.

Bei der Auswahl von Wertpapieren verwenden wir internes und externes Research und beziehen Analysten sowie Unternehmen direkt mit ein. Unser Ziel ist es, ESG-Faktoren in unsere Anlageentscheidungen zu integrieren, um Risiken effizient zu steuern und langfristig nachhaltige Renditen in unseren Portfolios zu erzielen.

ESG bei Berenberg