Professionelle Investments

Berenberg Asset Management bietet privaten und institutionellen Anlegern innovative Anlagekonzepte und professionelle Risikomanagementstrategien. Unsere Investmentexperten entwickeln Lösungen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind und dem jeweiligen Rendite-, Risiko- und Liquiditätsziel Rechnung tragen. Wir konzentrieren uns sehr bewusst auf ausgewählte Bereiche, in denen wir über eine ausgesprochene Expertise verfügen. Dabei vereinen wir verschiedene Investmentstile – diskretionär und quantitativ – unter einem Dach. Die Umsetzung erfolgt in Vermögensverwaltungsmandaten, Spezialfonds und Publikumsfonds.

Diskretionäre Investmentstrategien fußen auf fundamental basierten Managemententscheidungen. Berücksichtigt werden makroökonomische und mikroökonomische Daten. Daraus entwickeln wir sowohl eine strategische als auch taktische Marktmeinung. Sie wird in Form eines Allokationsergebnisses vor allem in unseren Multi-Asset-Strategien umgesetzt. Einzeltitel wählen wir durch eine fundamentale “Bottom-up-Analyse“ aus. Wir können dabei auf vielfältiges eigenes und externes Research sowie langjährige Erfahrung unserer vielfach ausgezeichneten Portfoliomanager zurückgreifen.

Diskretionäre Investments

Quantitative Investmentstrategien sind regelbasiert. Sie folgen einem klar strukturierten Investmentprozess. Alle Anlageentscheidungen werden systematisch und objektiv getroffen. Sie sind transparent, frei von emotionalen Einflüssen und für Anleger jederzeit nachvollziehbar. So selektiert unser Aktienmodell Einzeltitel, die fundamental unterbewertet erscheinen, eine Resistenz in fallenden Marktphasen bewiesen haben und sich aktuell in einer attraktiven Trendphase befinden. Auch im Rentenfonds-Management setzen wir erfolgreich quantitative Selektions- und Allokationsmodelle ein. Bei der Multi-Asset-Strategie wird die Allokation der Anlageklassen entsprechend des vorgegebenen Risikobudgets dynamisch dem Marktumfeld angepasst. Für alle Strategien gilt ein fortlaufendes Risikomanagement zur Überwachung und Steuerung der jeweiligen Portfoliorisiken.

Quantitative Investments

Insbesondere global investierende Investoren schätzen ein professionelles Risikomanagement. Durch ein aktives Overlay Management lassen sich Währungs-, Aktienmarkt-, Zinsänderungs- und Rohstoffrisiken innerhalb eines Portfolios systematisch steuern und absichern. Die Umsetzung erfolgt dabei losgelöst vom zugrundeliegenden Vermögen in einem separaten Overlay-Portfolio. Hierbei werden transparente und hoch liquide Derivate wie Futures und Forwards eingesetzt. Wir gehören zu den führenden Anbietern von Overlay-Management-Lösungen und setzen Overlay-Strategien bereits seit 2002 für institutionelle Investoren in verschiedenen Spezialmandaten um. 

 

Overlay Management

Volatilitätsstrategien korrelieren wie andere Liquid Alternatives nur wenig mit den traditionellen Anlageklassen. Daher werden sie gerade in Zeiten erhöhter Volatilität und niedriger Marktrenditen von professionellen Investoren nachgefragt. Richtig eingesetzt, können sie den Ertrag steigern und die Portfoliorisiken senken. Unsere Volatilitätsstrategie nutzt die Schwankungen am Kapitalmarkt und bietet attraktive Chancen. Sie kann für stabile Erträge sorgen und das Portfolio diversifizieren. Um Volatilität als alternative Renditequelle investierbar zu machen, verkaufen wir Optionen und können so Volatilitätsrisikoprämien über mehrere Märkte hinweg systematisch vereinnahmen. Die Volatilitätsrisikoprämie ist vergleichbar mit einer Versicherungsprämie auf dem Kapitalmarkt. Ein stringentes und transparentes Management zur Risikobegrenzung in ungünstigen Marktphasen ist dabei das Herzstück unserer Strategie.

 

Volatilitätsstrategien

Berenberg bietet Ihnen erstklassige Investmentlösungen und  individuelle Spezialstrategien im Fondsmantel für Ihr Portfolio. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick über das Fonds-Angebot von Berenberg. Wählen Sie den für Sie passenden Aktien-, Anleihen- Multi-Asset- oder Volatilitätsfonds aus.
 

Fonds

Unseren Kunden im Asset Management bieten wir darüber hinaus Zugang zu besonderen und meist exklusiven liquiden und illiquiden Investmentmöglichkeiten. Nehmen Sie an interessanten Neuemissionen teil, investieren Sie in Infrastruktur & Energie oder profitieren Sie von unserem besonderen Know-how in den Anlageklassen Kunst und Real Estate oder der Beteiligung an interessanten Finanzierungslösungen wie zum Beispiel einem Schiffskreditfonds. Unsere Speziallösungen unterliegen dabei den höchsten Qualitätsstandards und Transparenzansprüchen.

Exklusive Zugänge

Aktienfonds im Fokus

Investments in Aktien bieten Renditechancen, unterliegen aber auch höheren Schwankungen. Unsere erfahrenen Fondsmanager für deutsche und europäische Aktien sowie Nebenwerte verfolgen eine klare Investmentphilosophie. Sie stehen für fundamentale Aktienanalyse, einen langfristigen Investmenthorizont und kontinuierliches Risikomanagement.

House View

Im Horizonte Handout kompakt zusammengefasst: So sehen unsere Experten aus Asset Management und Volkswirtschaft die Kapitalmärkte im aktuellen Monat.

August

Volkswirtschaft: Die Konjunktur bleibt leicht gedämpft. Bessere Aussichten für den Herbst.
Aktien: Potenzial vorhanden, auch wenn der Zollstreit zunächst weiter belasten dürfte.
Anleihen: Staatsanleiherenditen steigen, während Unternehmensanleihen gefragt bleiben.
Rohstoffe: Industriemetalle leiden unmittelbar unter dem Handelskrieg.
Währungen: Relative Ruhe am Devisenmarkt. Euro dürfte mittelfristig leicht steigen.

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News: Volkswirtschaft

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HWWI/Berenberg-Städteranking 2017
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Wirtschaft und Finanzmärkte: Solides Wachstum ohne Überschwang
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WÄHRUNG AKTUELL – APRIL 2017
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Berenberg/HWWI-Studie Europa
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News: Asset Management

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Berenberg Aktien-Strategie im Webinar für professionelle Anleger mit Henning Gebhardt
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Handelsblatt-Anlageempfehlung  -  China-Bonds mit Potenzial
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4. Anlagesymposium für kirchliche Investoren | 20. März 2018
ASSET MANAGEMENT | 20.03.2018
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20. FONDS professionell KONGRESS | 7./8. März 2018 | Wien
ASSET MANAGEMENT | 07.03.2018
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Institutional Money Kongress 2018 | 27./28. Februar 2018 | Frankfurt am Main
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17. FONDS professionell KONGRESS | 24./25. Januar 2018 | Mannheim
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ASSET MANAGEMENT | 25.10.2016
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Wir investieren in die verschiedensten Anlageklassen und Strategien. Sie bilden die Bausteine für Ihr Portfolio. So lassen sich individuelle Anlagekonzepte entwickeln, Strategien passgenau kombinieren und auf die Bedürfnisse und Wünsche der Investoren abstimmen. Für das aktuelle Marktumfeld stellen wir Ihnen ausgewählte Investmentideen vor.

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Investoren haben unterschiedliche Bedürfnisse und individuelle Anlageziele. Das Marktumfeld, Gesetze und Regulatorien haben entscheidenden Einfluss auf die Kapitalanlageentscheidungen institutioneller Investoren. Unser erfahrenes Team kennt diese Anforderungen und entwickelt für Sie und mit Ihnen gemeinsam optimale Anlagelösungen.

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PROFESSIONELLE ANLEGER
Lars Albert, Leiter Sales Asset Management
Telefon: +49 69 91 30 90-520
Mobil: +49 172 446 25 68