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ESG - Verantwortungsvoll investieren

„ESG“ steht für Environmental, Social and Governance, zu Deutsch Umwelt, Soziales und Unternehmensführung, und damit synonym für klimaschonendes und sozial verantwortliches Investieren. Die Basis dieses Investmentansatzes bilden traditionell fundamentale und makroökonomische Faktoren. „ESG-Investing“ ist ein Begriff, der synonym für Ausschlusskriterien, nachhaltiges und verantwortliches Investieren und Impact Investing verwendet wird.

Berenberg ESG Office

Zur Definition unserer ESG-Grundsätze und -Strategie, für die Positionierung der ESG-Investments, für die Entwicklung und Aufstockung angebotener ESG-Produkte sowie für die ESG-Integration in den Investmentprozess haben wir eine eigene Abteilung installiert, das Berenberg ESG Office.

Ausschluss­kriterien

Viele unserer Kunden fassen ihre spezifischen ethischen Kriterien in Ausschluss­listen zusammen. Wir haben Strategien und Ressourcen für einen maß­geschnei­derten Anlage­prozess entwickelt, der die indivi­duellen Werte und Über­zeugungen unserer Kunden berück­sichtigt.

Nachhaltig und ver­ant­­wor­tungs­voll In­ves­­tieren

Unternehmen werden anhand von ESG- und Nach­haltig­keits­kriterien bewertet und selektiert. Dabei werden ins­beson­dere auch kontro­verse Geschäfts­praktiken beleuchtet.

Impact Investing

Selektive Auswahl von Unter­nehmen beziehungs­weise Invest­ments, die mit der Absicht getätigt werden, zusätz­lich zum finan­ziellen Ertrag eine positive gesell­schaft­liche und ökolo­gische Wirkung zu erzielen.

ESG-Investing bedeutet auch, Unternehmen und Länder aus einer nachhaltigen Anlageperspektive zu hinterfragen. Indem wir ESG-Kriterien in unseren Investmententscheidungen berücksichtigen, machen wir uns stark für unsere Umwelt und die Ziele unserer Gesellschaft. Die wichtigsten Kriterien in den Kategorien E, S und G im Überblick:

Environmental

(Umwelt)

  • Klimawandel
  • Umweltverschmutzung
  • Waldrodung
  • Umweltfreundliche Technologien
  • Treibhausgasemissionen

 

Social

(Soziales)

  • Arbeitsbedingungen
  • Gesundheit und Sicherheit
  • Fair-Trade-Produkte
  • Arbeitnehmerverhältnis und Diversity
  • Lokale Gemeinschaften

 

Governance

(Unternehmensführung)

  • Bestechung und Korruption
  • Vergütungsstruktur
  • Struktur der Kontrollgremien
  • Cybersicherheit
  • Unlautere Geschäftspraktiken

ESG bei Berenberg

Wir verstehen die ESG-Integration in unsere Anlageentscheidungen als Wertvorteil, um grundlegende Risiken in unseren Portfolios besser zu managen. Aus unserer Sicht ist dieses Engagement sehr wichtig und ein maßgeblicher Bestandteil der ESG-Integration. Unsere erfahrenen Portfoliomanager suchen aktiv das Gespräch mit dem Unternehmensmanagement. ESG-Aspekte werden gezielt thematisiert, um das Unternehmensverhalten, insbesondere die potenziellen Wachstumstreiber, nachzuvollziehen und in Sachen Nachhaltigkeit eine Verbesserung zu erreichen. Darüber hinaus stellen wir durch die ESG-Integration sicher, dass unsere Portfolios vollständig nachhaltige Unternehmen enthalten.

Berenberg gehört seit August 2018 zu den Unterzeichnern der von den Vereinten Nationen unterstützten Grundsätze für verantwortliches Investieren (UN Principles for Responsible Investment – UNPRI)

ESG Consulting

Wir unterstützen Sie in spezi­fischen ESG-Hand­lungs­fel­dern oder beglei­ten Sie ganz­heit­lich bei der Um­setzung Ihrer indivi­duellen Nach­haltig­keits­strate­gie. Unser Dienst­leis­tungs­ange­bot um­fasst die Formu­lierung von ESG Policies und Anlage­richt­linien, Hilfe­stellung bei regula­torischen Themen sowie Schu­lungen zu ESG-In­halten.

Mehr erfahren

Berenberg ESG-Investments

Berenberg betreut seit vielen Jahrzehnten Nachhaltigkeitsmandate für seine Kunden. Hinzu kommen weitere ESG-konforme Produkte auf der Basis sowohl quantitativer als auch diskretionärer Methoden in den von uns adressierten Anlageklassen (Aktien und Anleihen).

Der „Berenberg Sustainable World Equities“ investiert weltweit in Unternehmen, die mit ihren Produkten und Services positiven Einfluss auf unsere Umwelt und Gesellschaft nehmen. Dabei legen wir die Berenberg ESG-Kriterien zugrunde. Die Auswahl der Unternehmen erfolgt nach dem Bottom-up-Ansatz, also auf Basis der Fundamentaldaten. Beim Anlageprozess achten wir deshalb darauf, dass ein Unternehmen sowohl über ein überdurchschnittliches strukturelles Wachstum verfügt als auch langfristige und nachhaltige Gewinne erwirtschaftet. Außerdem müssen uns das Geschäftsmodell sowie die wichtigsten Finanzkennzahlen überzeugen. Darüber hinaus liegt unser Fokus auf ausführlichen Gesprächen mit Analysten und Unternehmensvertretern.

Fondsübersicht

Der „Berenberg Sustainable EM Bonds“ zielt darauf ab, unter nachhaltigen Gesichtspunkten sowie mittels eines aktiven, quantitativen Investmentprozesses insbesondere USD-denominierte Schwellenländeranleihen zu selektieren. Mithilfe des systematischen und transparenten Investmentprozesses erfolgt neben der Auswahl nachhaltiger und fundamental starker Staaten eine Beimischung ESG-konformer Unternehmen aus den Emerging Markets. Das Portfolio unterliegt einem fortlaufenden Risikomanagement durch aktive Steuerung und einer statischen Absicherung des Fremdwährungsrisikos gegenüber Euro.

Fondsübersicht

Der „Berenberg 1590 Stiftung“ ist ein vermögensverwaltender Multi-Asset-Fonds. Das Portfolio setzt sich hauptsächlich aus Anleihen sowie maximal 25% Aktien und maximal 10% Alternative Investments zusammen. In Summe sind Aktien und Alternative Investments auf 30% begrenzt. Der Fonds berücksichtigt stiftungsspezifische Aspekte. Die Erfüllung der Berenberg-Nachhaltigkeitskriterien ist Bedingung bei der Titelauswahl. Abgeleitet aus makroökonomischen, fundamentalen und technischen Indikatoren werden die Investitionsquoten, die Kapitalbindungsdauer sowie die regionale beziehungsweise sektorale Allokation aktiv gesteuert. Die Umsetzung der Anlagestrategie erfolgt vor allem über Einzelwertinvestments, Fonds und Exchange Traded Funds (ETFs) mit dem Schwerpunkt auf Europa. Derivate können zu Absicherungszwecken oder zur Ertragsoptimierung beigemischt werden. Der Fonds ist ausschüttungsorientiert, wobei die Ausschüttungen halbjährlich erfolgen.

Fondsübersicht

ESG in Aktienfonds

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ESG-News

ESG-Grundsätze

Die Berenberg ESG-Grundsätze geben einen Überblick über unsere ESG-Philosophie sowie über die Integration von ESG in unsere Investmentstrategien.

> Mehr zu den ESG-Grundsätzen

ESG-Ausschlusskriterien

Die Berenberg ESG Exclusion Policy bietet ein besseres Verständnis und Klarheit darüber, wie wir unsere ESG-Ausschlusskriterien auswählen.

> Mehr zu den ESG-Ausschlusskriterien

Richtlinien zur Stimmrechtsausübung

Die Berenberg Proxy Voting Policy dient als Anhaltspunkt und zeigt auf, wie wir typischerweise empfehlen würden, Stimmrechte wahrzunehmen.

> Mehr zur Berenberg Proxy Voting Policy

Engagement-Richtlinien

Die Berenberg Engagement Policy legt dar, wie wir in den aktiven Dialog mit Unternehmen treten.

> Mehr zur Berenberg Engagement Policy


Leiterin ESG Office
Dr. Rupini Deepa Rajagopalan
Tel. +49 69 91 30 90 -513
rupinideepa.rajagopalan@berenberg.com

ESG Office
Till Schultis
Tel. +49 69 91 30 90-492
till.schultis@berenberg.com

Senior Consultant
Frederic Waterstraat
Tel. +49 40 350 60-411
frederic.waterstraat@berenberg.de