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Investment & Risk Management Solutions

Als eine der ältesten Banken der Welt ist Investment- und Risikomanagement Teil unserer DNA. Wir streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung und bringen unsere Erfahrung und Innovationskraft in kundenorientierte Lösungen ein. Mit unserem Produkt- und Leistungsspektrum konzentrieren wir uns sehr bewusst auf die Bedürfnisse von institutionellen Investoren. Neben dem Asset Management umfasst unser Leistungsspektrum ebenfalls Beratungsdienstleistungen beispielsweise in der Form von Workshops. Unsere Lösungen lassen sich in drei Bereiche unterteilen:

Unser Mehrwert für institutionelle Investoren

Spezialisiert

  • langjährige Erfahrung in der Entwicklung und dem Management systematischer und quantitativer Strategien
  • tiefe Verwurzelung in der modernen Finanzmarktforschung

Systematisch

  • Transparenz, Objektivität und Systematik auf allen Entscheidungsebenen des Investmentprozesses
  • hohes Maß an Erklärbarkeit der Wertentwicklung

Risikofokussiert

  • Risikomanagement integriert in allen Ebenen des Investmentprozesses
  • integrierte und übergelagerte Wertsicherungsstrategien
  • Overlay-Solutions

Investment Solutions

Multi Asset

Als aktiver Manager von global ausgerichteten Multi-Asset- Portfolios ist es unser oberstes Ziel, einen Mehrwert gegenüber passiven Investmentalternativen zu generieren. Benchmarks dienen hierbei lediglich als grobe Orientierung. Kompetenz, Umsetzungsstärke und Nachvollziehbarkeit sind die Attribute, die uns auszeichnen. Die Implementierung erfolgt je nach Kundenwunsch entweder systematisch und prognosefrei oder diskretionär unter Einbeziehung der gesamten Research-Plattform von Berenberg.

> Mehr zu systematischen Multi Asset Lösungen
> Mehr zu diskretionären Multi Asset Lösungen

Fixed Income

Berenberg managt seit über 20 Jahren erfolgreich Fixed-Income-Strategien. Im Solutions-Bereich lassen sich die verschiedenen Strategiebausteine kombinieren und auf die spezifischen Bedürfnisse von institutionellen Investoren, beispielsweise in Bezug auf Restlaufzeit, Rating- und Emittentenstruktur, anpassen. Risikobudgets können hierbei in der Portfolioallokation berücksichtigt und über ein individuelles Wertsicherungsoverlay gesteuert werden.

> Mehr zur Berenberg Fixed Income Kompetenz

Equities

Berenberg verfügt über eines der erfahrensten Portfoliomanagement-Teams für Aktien und setzt seit vielen Jahren erfolgreich Aktienstrategien um. Unsere Equity-Solutions können ein Aktienportfolio auf die individuelle Risikotoleranz des Investors zuschneiden.

> Mehr zur Berenberg Aktienkompetenz


Risk Management Solutions

Currency Overlay

Berenberg gehört zu den führenden Anbietern von FX-Overlay-Lösungen und bietet diese Strategien bereits seit 2006 für institutionelle Investoren in Spezialmandaten an. Insbesondere global investierende Anleger schätzen ein professionelles Risikomanagement. Durch ein dynamisches Currency Overlay lassen sich Währungsrisiken innerhalb eines Portfolios systematisch steuern und absichern. Die Umsetzung erfolgt dabei losgelöst vom zugrundeliegenden Vermögen in einem separaten Overlay-Portfolio. Hierbei werden transparente und hoch liquide Derivate wie Futures und Forwards eingesetzt.

> Mehr zu Currency Overlay

Wertsicherung

Mit unserem Wertsicherungs­management lassen sich Verluste bei Kapital­anlagen begrenzen. Das erreichen wir, indem wir die Investitions­quote dynamisch steuern, um eine festgelegte Wertunter­grenze einzuhalten. Über einen täglichen Stresstest wird das vorhandene Risiko im Portfolio ins Verhältnis zu der Wertuntergrenze gestellt. Wenn das Portfolio in dem simulierten Stress­szenario die Wertuntergrenze unterschreitet, erfolgt eine Reduzierung der Investitionsquote über alle Anlageklassen hinweg und es kommt zu einer Umschichtung in geldmarkt­nahe Produkte. Die Wertsicherung ist in allen Berenberg Investment-Solutions implementierbar.


Consulting Solutions

Investment & Risk Management Consulting

Wir beraten unsere institutionellen Kunden ganzheitlich und berücksichtigen hierbei die individuellen Bedürfnisse im Hinblick auf Risikotoleranz und –tragfähigkeit sowie Renditeziele. Wir analysieren im Rahmen unserer Beratungs­dienstleistung zur Strategischen Asset Allocation (SAA Consulting) Ihre aktuelle Portfolioausrichtung und optimieren diese hin zu einem optimalen und auf Ihre konkreten Ziele ausgerichteten, robusten Gesamtmandat.

Wir begleiten Sie darüber hinaus bei der Identifizierung finanzieller Risiken und wie diese zu managen oder im Idealfall zu vermeiden sind (Risk Management Consulting).

Sofern Sie Nachhaltigkeitsaspekte in Ihrer Vermögensallokation berücksichtigen möchten oder vielleicht sogar regulatorisch dazu verpflichtet sind, beraten wir Sie umfassend zu den Möglichkeiten und Auswirkungen auf Ihr Portfolio (ESG Consulting).

Unser Dienstleistungsspektrum wird abgerundet durch eine professionelle Selektion von Asset Managern für Anlagesegmente, die sich außerhalb des Produktangebots von Berenberg befinden (Manager Selection). Hierzu gehört auch eine umfassende Beratung bei der Auflage eines Spezialfonds.

> Mehr zu Consulting Solutions

Head of Consultants
Michael Kreibich
Tel. +49 40 350 60-170
michael.kreibich@berenberg.de