Die Auflegung erfolgt vor dem Hintergrund eines veränderten Kapitalmarktumfelds, das durch höhere Inflation, steigende Zinsen und zunehmende geopolitische Unsicherheiten geprägt ist. In diesem Umfeld stoßen klassische Diversifikationsansätze zunehmend an ihre Grenzen, da sich die Korrelationen zwischen traditionellen Anlageklassen wie Aktien und Anleihen phasenweise angleichen.
Fokus auf globale Trends statt einzelne Anlageklassen
Der Berenberg Global Macro Tactical Alpha investiert flexibel über verschiedene Märkte hinweg – darunter Währungen, Zinsen, Aktien und Rohstoffe. Im Fokus stehen dabei nicht einzelne Anlageklassen, sondern die Analyse globaler Entwicklungen sowie die Veränderungen von Korrelationen. Die Ertragsgenerierung* zielt entsprechend darauf ab, Chancen aus Marktveränderungen zu nutzen, unabhängig von der generellen Richtung der Kapitalmärkte.
Aktives Risikomanagement als zentraler Baustein
Ein zentrales Element der Strategie ist das aktive Risikomanagement. Es soll dazu beitragen, Schwankungen zu steuern und den Fonds als stabilisierenden Baustein in diversifizierten Portfolios zu positionieren.
„In einem Umfeld, in dem die Korrelationen zwischen Aktien und Anleihen zunehmen, suchen Investoren nach Ansätzen für eine belastbarere Diversifikation“, sagt Ulrich Urbahn, Leiter Multi Asset Strategy und Portfoliomanagement Alternatives bei Berenberg.
„Mit der Berenberg Global Macro Tactical Alpha Strategie ermöglichen wir Anlegern, von makroökonomischen Trends und kurzfristigen Multi-Asset-Dislokationen zu profitieren und gleichzeitig eine verlässliche Diversifikation gegenüber traditionellen Anlageklassen zu erzielen.“, so Diego Sapaico Izquierdo, Lead Portfoliomanager Berenberg Global Macro Tactical Alpha.
*Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Fonds stehen unter https://www.berenberg.de/unsere-fonds/fonds-im-fokus/global-macro-strategie/ zur Verfügung.
Über Berenberg
Berenberg wurde 1590 gegründet und gehört heute mit den Geschäftsbereichen Corporate, Wealth and Asset Management und Investment Bank zu den führenden europäischen Privatbanken. Das Bankhaus verbindet seinen Sitz in Hamburg mit einer starken Präsenz in den Finanzzentren Frankfurt, London und New York.
Wichtige Hinweise
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Bei Wertpapieren, zu denen ein Wertpapierprospekt vorliegt, sollten Sie Anlageentscheidungen in jedem Fall auf Grundlage des Wertpapierprospekts treffen, dem ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieses Finanzinstruments zu entnehmen sind, im Übrigen wenigstens auf Basis des Produktinformationsblattes. Der Investmentfonds weist aufgrund seiner Zusammensetzung / der von dem Fondsmanagement verwendeten Techniken eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilspreise können auch innerhalb kurzer Zeiträume stärkeren Schwankungen nach unten oder nach oben unterworfen sein. Alle vorgenannten Unterlagen können bei der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg), Überseering 28, 22297 Hamburg, kostenlos angefordert werden. Die Verkaufsunterlagen der Fonds sowie die Produktinformationsblätter zu anderen Wertpapieren stehen über ein Download-Portal unter der Interneadressehttps://productdocumentsuite.berenberg.de zur Verfügung. Die Verkaufsunterlagen der Fonds können ebenso bei der jeweiligen Kapitalverwaltungsgesellschaft angefordert werden. Die jeweils konkreten Adressangaben stellen wir Ihnen auf Nachfrage gerne zur Verfügung. Eine Zusammenfassung Ihrer Anlegerrechte in deutscher Sprache finden Sie auf der Homepage der Kapitalverwaltungsgesellschaft www.universal-investment.com/media/document/Anlegerrechte. Zudem weisen wir darauf hin, dass Universal-Investment bei Fonds für die sie als Kapitalverwaltungsgesellschaft Vorkehrungen für den Vertrieb der Fondsanteile in EU-Mitgliedstaaten getroffen hat, beschließen kann, diese gemäß Artikel 93a der Richtlinie 2009/65/EG und Artikel 32a der Richtlinie 2011/61/EU, insbesondere also mit Abgabe eines Pauschalangebots zum Rückkauf oder zur Rücknahme sämtlicher entsprechender Anteile, die von Anlegern in dem entsprechenden Mitgliedstaat gehalten werden, aufzuheben. Bei einem Fondsinvestment werden stets Anteile an einem Investmentfonds erworben, nicht jedoch ein bestimmter Basiswert (z.B. Aktien an einem Unternehmen), der vom jeweiligen Fonds gehalten wird. Die in diesem Dokument enthaltenen Aussagen basieren entweder auf eigenen Quellen des Unternehmens oder auf öffentlich zugänglichen Quellen Dritter und spiegeln den Informationsstand zum Zeitpunkt der Erstellung der unten angegebenen Präsentation wider. Nachträglich eintretende Änderungen können in diesem Dokument nicht berücksichtigt werden. Angaben können sich durch Zeitablauf und/oder infolge gesetzlicher, politischer, wirtschaftlicher oder anderer Änderungen als nicht mehr zutreffend erweisen. Wir übernehmen keine Verpflichtung, auf solche Änderungen hinzuweisen und/oder eine aktualisierte Information zu erstellen. Wichtige Hinweise und Informationen zu Index- und Marktdaten finden Sie unter https://www.berenberg.de/rechtliche-hinweise/lizenzhinweise/. 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