Fonds im Fokus

Berenberg Euro Target 2028

Unser Ansatz

Nach mehr als einem Jahrzehnt niedriger und negativer Anleiherenditen handeln diese nach dem starken Anstieg im Jahr 2022 wieder auf auskömmlicheren und nachhaltig positiven Niveaus. In vielen Segmenten im Investment-Grade-Bereich bieten Euro-Anleihen wieder Renditen von drei Prozent und mehr. Dies eröffnet Anlegern die Möglichkeit, wieder planbare und ordentliche Erträge für die nächsten Jahre zu erwirtschaften.

Das Auszahlungsprofil einer Anleihe trifft auf die Diversifikations­vorteile eines Investmentfonds.

Eine attraktive Möglichkeit, von dieser Entwicklung zu profitieren, ist der Laufzeitfonds Berenberg Euro Target 2028 (ISIN: DE000A3D06G2). Er richtet sich an Anleger, die das Risiko- und Auszahlungsprofil einer Anleihe mit den Vorteilen einer breit diversifizierten Portfolioanlage kombinieren möchten und dabei auf planbare Erträge setzen.

Key Facts zum Fonds

  • Ausschüttung: 2-3%

    Es wird eine jährliche Ausschüttung i.H.v. von ca. 3% angestrebt.

  • Zielrendite: 4,5-5%

    Die laufende Rendite soll zwischen 4,5-5% p.a. vor Kosten liegen.

  • Ø-Kreditqualität: BBB

    Die durchschnittliche Kreditqualität liegt im Investment Grade Bereich.

  • Laufzeit: 2028

    Der Anlagehorizont erstreckt sich auf etwa 5 Jahre.

  • Fondswährung: Euro

    Keine Währungsrisiken

  • SFDR-Klassifizierung: Art. 8

    Der Publikumsfonds berücksichtigt nachhaltigkeitsbezogene Kriterien

Das veränderte Zinsumfeld erlaubt es privaten und institutionellen Anlegern wieder, strategisch zu agieren und nicht mehr die Vermeidung von Negativzinsen als oberstes Ziel zu definieren. Mit dem Berenberg Euro Target 2028 bieten wir unseren Kunden eine attraktive Möglichkeit, gezielt und planbar zu investieren – auch bei kleineren Anlagebeträgen.

Felix Stern, Portfoliomanager Berenberg Euro Target 2028

Strategie im Überblick

Der Fonds ist so strukturiert, dass die Anleihen im Jahr 2028 endfällig werden. Teil des Konzepts ist die jährliche Ausschüttung der vereinnahmten Zinskupons. Am Ende der Laufzeit erfolgt die Rückzahlung der Anleihen zusammen mit der Ausschüttung der letzten Kuponerträge. Der Berenberg Euro Target 2028 fokussiert sich auf Euro lautende Unternehmensanleihen, vornehmlich aus dem Investment-Grade-Bereich. Die Zielrendite zum Fondsstart beträgt 4,5 bis 5 Prozent p.a. vor Kosten. Der Fonds hat eine Laufzeit bis zum 30.06.2028.

Fokus

Der Fokus liegt auf der Erwirtschaftung der laufenden Rendite, Ausschüttung der Kupons und Rückzahlung der Anleihen zu 100%.

Aktives Management

Buy-and-Maintain Ansatz mit einem kontinuierlichem Risikomanagement und aktivem Primärmarktscreening

Selektion

Selektion erfolgt unter Berücksichtigung fundamentaler sowie Risiko/Rendite-Aspekte durch unser langjährig erfahrenes Portfolio Management Team

Erweitern Sie Ihr Marktwissen mit "Insights"

Im Rahmen von Insights geben wir Ihnen ein besseres Verständnis unserer Anlagephilosophie und unseres Denkens. In unserem Insights-Paper "Lösungsorientierte Investmentansätze im Rentenbereich - Der Maßanzug für individuelle Problemstellungen", beleuchten wir den Markt für Euro-Anleihen und die Möglichkeit, abseits der klassischen benchmark-orientierten und tendenziell handelsintensiveren Investmentansätze, wieder strategischer zu agieren und verstärkt auf individuelle Ansätze im Rentenbereich zu setzen. Denn es steht nicht mehr die Vermeidung von Negativ- und Strafzinsen im Vordergrund, sondern der ordentliche Ertrag, die individuelle Problemstellung sowie die passgenaue Lösung.

Lesen Sie hier die vollständige Publikation

Zahlen, Daten, Fakten

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Felix Stern
Leiter Fixed Income Euro Ausgewogen
Lahmann Yannick
Yannick Lahmann
Produktspezialist Multi Asset
Telefon +49 40 350 60-222

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ChancenRisiken
Auf mittlere bis lange Sicht attraktives Renditepotenzial Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, riskanteren Anleihen und Währungen, Kursverluste möglich
Überdurchschnittliche Wertentwicklung durch das Ausnutzen von Anlagemöglichkeiten über Regionen und Anlageklassen hinweg, mit Fokus auf attraktive Marktsegmente und strukturelle Investmentthemen Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
Mögliche Zusatzerträge durch aktives und opportunistisches Management Keine Erfolgsgarantie durch aktives und opportunistisches Management
Der Abschluss von Index- und Währungs-Futures zur Quoten-steuerung kann zumindest zeitweise das Verlustrisiko erhöhen