Fonds Update H1 2023 – Berenberg Euro Target 2028

In unserem neuen Videoformat „Fonds Update“ beleuchten wir die Marktentwicklungen des letzten Halbjahres, unsere Erwartungen für die Zukunft und die daraus resultierende Positionierung ausgewählter Fonds.

Felix Stern, Portfoliomanager des Berenberg Euro Target 2028, mit einem aktuellen Rück- und Ausblick.

Der Berenberg Euro Target 2028 ist ein Anleihefonds bestehend aus einem breit diversifizierten Portfolio festverzinslicher Wertpapiere, deren Fälligkeiten überwiegend im Jahr 2028 liegen. Hierfür investiert der Fonds mit Schwerpunkt auf in EUR denominierte Anleihen. Fremdwährungsrisiken von Währungsanleihen werden abgesichert. Die Selektion der Anleihen erfolgt unter Berücksichtigung fundamentaler Aspekte sowie Risiko/Rendite-Gesichtspunkten und nachhaltigkeitsbezogener Kriterien. Die Emittenten weisen überwiegend ein Investment Grade Rating auf. Die Strategie verfolgt dabei einen Buy-und-Maintain-Ansatz kombiniert mit einem fortlaufenden Risikomanagement.

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Berenberg Euro Target 2028

ChancenRisiken
Breit gestreutes EUR Anleiheportfolio mit kalkulierbaren Ertragschancen. Es sind Kursschwankungen infolge von Veränderungen des Marktzinsniveaus möglich.
Es wird auf eine 100 % Rückzahlung abgezielt. Vorübergehende Kursrückgänge aufgrund Bonitätsverschlechterungen nicht ausgeschlossen.
Jährliche Ausschüttung der Erträge durch die Vereinnahmung von Zinskupons. Der Publikumsfonds investiert als Beimischung in Hochzinsanleihen, die eine niedrigere Kreditbonität aufweisen.
Mehrwert durch aktives Management, Einzelwertanalyse und Kreditrisikoüberwachung. Anleger können unter Umständen ihr investiertes Geld nicht vollständig zurückerhalten.
Es wird angestrebt, eine dem Marktumfeld entsprechende attraktive Rendite zu erwirtschaften. Es besteht keine Garantie, dass das Ertragsziel erreicht wird.

Ausführliche Hinweise zu den Chancen und Risiken dieser Fonds sind den Verkaufsprospekten zu entnehmen.