Stiftungen und Non-Profit Organisationen (NPOs) haben schon aufgrund ihrer Satzungen und steuerrechtlich Besonderheiten zu beachten. Wie unterscheiden sie sich in ihren Bedürfnissen und Voraussetzungen von privaten Anlegern? Und wo liegen ihre Schwerpunkte als Investoren? – Wir befinden uns mitten in der Dividendensaison. Welche Bedeutung haben Dividenden für Stiftungen und NPOs? – 2023 ist eine Stiftungsrechtsreform in Kraft getreten. Bis dahin durften Stiftungen nur ordentliche Erträge nutzen. Was genau hat sich geändert? Warum wurde das angepasst? – Ein großer Trend bei Anlegern ist die Anlage in Private Märkte. In welchem Maße eignen sich auch Private Equity und Private Debt? – Nachhaltigkeit hat bei Stiftungen und NPOs häufig einen hohen Stellenwert und ist satzungsgemäß nicht selten vorgeschrieben oder sogar wesentliches Ziel. Welche Rolle spielt ESG für Stiftungen & NPOs allgemein? Und wie wirkt sich das aktuelle Umdenken bei Rüstungswerten und auch bei Atomenergie aus? – Wichtig in der Betreuung von Stiftungen und NPOs sind die Beratung und der Wissenstransfer. Nicht selten sind die Verantwortlichen ehrenamtlich tätig. Welche Möglichkeiten gibt es hier zu deren Unterstützung? – Schließlich: Abhängig vom Anlegertyp finden sich auch Überschneidungen zu privaten Anlegern. Welche sind das? Was können in solchen Fällen private Anleger aus der Kapitalanlage von Stiftungen und NPOs für sich mitnehmen? Und wo unterscheiden sich deren Spielräume?
Episode #5
Über den "Anleger Spezial"
Diese Podcastreihe lief zwischen 2020 und 2024 ursprünglich jeden zweiten Donnerstag im Monat als Unterformat unserer Podcastreihe "Schmiedings Blick" (insgesamt 53 Folgen). Seit 2025 führen wir das Format als eigenständige Podcastsreihe fort. Geplante Veröffentlichung einmal im Monat gegen Monatsende.
Fokus: Berenberg-Experten aus der Kapitalanlage bieten Einblicke in die Finanz- und Kapitalmärkte mit wechselnden Schwerpunkten.
Moderation: Klaus Naeve, Head of Wealth and Asset Management bei Berenberg
Anleger Spezial bei: Apple Podcast, podcast.de, Spotify, Deezer, castbox, fyyd
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