Unser Ansatz
Die heutigen Kapitalmärkte werden maßgeblich von Nachrichten und der damit verbundenen Marktstimmung dominiert. Mit Hilfe neuester Technologien im Bereich der Datenanalyse und Mustererkennung (sog. „Machine Learning“) können diese Nachrichten in Echtzeit analysiert und die zugrundeliegende Stimmung (Sentiment) erkannt werden. Die auf diese Weise gewonnenen Stimmungswerte (Sentiment) können als Grundlage für Allokationsentscheidungen genutzt werden.
Der Fonds für eine Welt im Wandel
Der Berenberg Sentiment Fund macht sich die Vorteile alternativer Sentimentdaten und modernster Technologie zu Nutze: Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio unterschiedlicher Anlageklassen, mit Schwerpunkt auf Rohstoffe und Währungen.
Bei der zugrundeliegenden Anlagephilosophie ist es das Ziel positive Renditen über den gesamten Marktzyklus durch die Analyse global geschriebener und gesprochener Nachrichten in verschiedenen Sprachen (alternative Daten) zu erreichen. Mit Hilfe neuester Technologien im Bereich der Datenanalyse und Mustererkennung (Machine Learning) werden diese Nachrichten in Echtzeit analysiert und die zugrundeliegende Stimmung (Sentiment) bestimmt. Die auf diese Weise gewonnen Sentimentwerte bilden die Grundlage unserer Investitionsentscheidung. Neben den Erträgen aus der aktiven Allokationssteuerung durch die Sentimentsignale sollen laufende Zinseinnahmen durch ein Anleiheportfolio erschlossen werden.
Berenberg Innovation & Data Team
Das Berenberg Innovation & Data Team besteht aus Data Scientists, Naturwissenschaftlern, Portfoliomanagern und Software-Entwicklern. Gemeinsam mit Experten der gesamten Bank werden mit Hilfe neuester Technologien wertvolle Erkenntnisse aus dem exponentiell wachsenden globalen Datenuniversum extrahiert.
Berenberg Sentiment Fund im Überblick
Zielrendite 5% p.a. mit einer Volatilität <5%
Geringere Abhängigkeit von der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte
Gute und sehr diversifizierende Ergänzung zu vielen anderen Fondskonzepten
Ihre Ansprechpartner
Nico Baum
Nico Baum ist seit Juli 2018 bei Berenberg tätig. In seiner Funktion als Head of Innovation & Data sowie Head of Data-Driven Investments verantwortet er das KI-Research & Development sowie die übergreifende KI-Transformation der Bank. Zuvor hat er als COO und Portfoliomanager ein vollreguliertes Asset-Management-FinTechs mit Fokus auf Künstliche Intelligenz und Big Data Analytics mit aufgebaut. Seine Karriere begann er im Investment Banking einer führenden deutschen Bank mit Stationen in Frankfurt, London und Hongkong.
Isabell Silverio
Isabell Silverio ist seit Januar 2022 für Berenberg im Bereich Product Specialist Multi Asset tätig. In dieser Funktion ist sie die erste Ansprechpartnerin für produkt- und kundenspezifische Fragen zu allen Multi Asset- und Fixed Income-Strategien. Nach ihrem BSc in Betriebswirtschaft, sammelte sie Investment Banking Erfahrung im M&A und Private Equity Bereich, bevor sie den Master of Fianance an der Frankfurt School of Finance & Management mit Auszeichnung abschloss. Isabell Silverio ist CFA-Charterholderin und trat der Berenberg Bank im Oktober 2020 als Teil des Wealth & Asset Management Graduate Programmes in London bei.
Berenberg Sentiment
| Chancen | Risiken |
|---|---|
| Auf mittlere bis lange Sicht attraktives Renditepotenzial | Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, riskanteren Anleihen und Währungen, Kursverluste möglich |
| Überdurchschnittliche Wertentwicklung durch das Ausnutzen von Anlagemöglichkeiten über Regionen und Anlageklassen hinweg, mit Fokus auf attraktive Marktsegmente und strukturelle Investmentthemen | Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat |
| Mögliche Zusatzerträge durch aktives und opportunistisches Management | Keine Erfolgsgarantie durch aktives und opportunistisches Management |
| Der Abschluss von Index- und Währungs-Futures zur Quoten-steuerung kann zumindest zeitweise das Verlustrisiko erhöhen |