Fonds im Fokus

Berenberg Sentiment Fund

Unser Ansatz

Die heutigen Kapitalmärkte werden maßgeblich von Nachrichten und der damit verbundenen Marktstimmung dominiert. Mit Hilfe neuester Technologien im Bereich der Datenanalyse und Mustererkennung (sog. „Machine Learning“) können diese Nachrichten in Echtzeit analysiert und die zugrundeliegende Stimmung (Sentiment) erkannt werden. Die auf diese Weise gewonnenen Stimmungswerte (Sentiment) können als Grundlage für Allokationsentscheidungen genutzt werden.

Der Fonds für eine Welt im Wandel

Der Berenberg Sentiment Fund macht sich die Vorteile alternativer Sentimentdaten und modernster Technologie zu Nutze: Der Fonds investiert in ein breit diversifiziertes Portfolio unterschiedlicher Anlageklassen, mit Schwerpunkt auf Rohstoffe und Währungen.

Bei der zugrundeliegenden Anlagephilosophie ist es das Ziel positive Renditen über den gesamten Marktzyklus durch die Analyse global geschriebener und gesprochener Nachrichten in verschiedenen Sprachen (alternative Daten) zu erreichen. Mit Hilfe neuester Technologien im Bereich der Datenanalyse und Mustererkennung (Machine Learning) werden diese Nachrichten in Echtzeit analysiert und die zugrundeliegende Stimmung (Sentiment) bestimmt. Die auf diese Weise gewonnen Sentimentwerte bilden die Grundlage unserer Investitionsentscheidung. Neben den Erträgen aus der aktiven Allokationssteuerung durch die Sentimentsignale sollen laufende Zinseinnahmen durch ein Anleiheportfolio erschlossen werden.

Das Konzept in Kürze

Global diversifizierter Makrofonds basierend auf alternativen Sentimentdaten (Marktstimmung) und modernster Technologie. Ziel ist es eine positive Rendite über einen gesamten Marktzyklus zu erzielen. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Anlageklassen Rohstoffe und Währungen.

Anlageuniversum

Börsengehandelte Rohstoffe (ETCs)

G10-Währungen

Kurzlaufendes, bonitätsstarkes Anleiheportfolio für Cash Management

Umsetzung

Management auf der Grundlage unserer proprietären Sentiment-Modelle

Vollständig quantitativ

Anlageziel

Zielrendite 5% p.a. mit einer Volatilität <5%

Unabhängig von Marktzyklen

Berenberg Innovation & Data Team

Das Berenberg Innovation & Data Team besteht aus Data Scientists, Naturwissenschaftlern, Portfoliomanagern und Software-Entwicklern. Gemeinsam mit Experten der gesamten Bank werden mit Hilfe neuester Technologien wertvolle Erkenntnisse aus dem exponentiell wachsenden globalen Datenuniversum extrahiert.

Berenberg Sentiment Fund im Überblick

  • Zielrendite 5% p.a. mit einer Volatilität <5%

  • Geringere Abhängigkeit von der Entwicklung der Aktien- und Rentenmärkte

  • Gute und sehr diversifizierende Ergänzung zu vielen anderen Fondskonzepten

Zahlen, Daten, Fakten

Alle Informationen zum Berenberg Sentiment Fund

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Ihre Ansprechpartner

Nico Baum
Leiter Innovation & Data
Telefon +49 69 91 30 90 -462
Isabell Silverio
Produktspezialistin Multi Asset
Telefon +49 69 91 30 90-598

Berenberg Guardian

ChancenRisiken
Auf mittlere bis lange Sicht attraktives Renditepotenzial Hohe Schwankungsanfälligkeit von Aktien, riskanteren Anleihen und Währungen, Kursverluste möglich
Überdurchschnittliche Wertentwicklung durch das Ausnutzen von Anlagemöglichkeiten über Regionen und Anlageklassen hinweg, mit Fokus auf attraktive Marktsegmente und strukturelle Investmentthemen Anteilswert kann unter den Kaufpreis fallen, zu dem der Kunde den Anteil erworben hat
Mögliche Zusatzerträge durch aktives und opportunistisches Management Keine Erfolgsgarantie durch aktives und opportunistisches Management
Der Abschluss von Index- und Währungs-Futures zur Quoten-steuerung kann zumindest zeitweise das Verlustrisiko erhöhen