Berenberg verfügt heute über eines der größten Research-Teams in Europa. Das Aktienuniversum umfasst derzeit über 850 Unternehmen. 
Unser Research basiert auf einem erfolgreichen Stock-Picking-Ansatz. Die Auswahl der Aktien wird völlig unabhängig getroffen und beruht nicht nur auf einer ausführlichen und fundierten Analyse der Finanzdaten und Kompetenzen des Managements, sondern auch auf einem tiefen Verständnis aktueller Themen, die Einfluss auf die Entwicklung der Aktienkurse nehmen. 

Durch die gründliche Analyse des Wettbewerbsumfeldes ermitteln unsere Analysten gut geführte Unternehmen, deren Marktstellung sie in die Lage versetzt, langfristig attraktive Kapitalrenditen zu erwirtschaften und diese kontinuierlich zu steigern. 

Disclosure Berichte

Hinweise zu Finanzanalysen

Equity Research Portal

Konferenzen & Corporate Access

Mit über 60 Mitarbeitern in neun Büros in Europa, UK und den USA haben wir eines der größten Sales-Teams für europäische Aktien. Institutional Sales bedeutet für uns, die Bedürfnisse unserer 900 institutionellen Kunden in den Mittelpunkt zu stellen. Integrität und eine hohe Qualität in der Betreuung sind die für uns maßgebenden Parameter. Wir legen großen Wert darauf, unsere Kunden und ihre Investmentpräferenzen sehr detailliert kennenzulernen und auf jeden Anleger individuell und persönlich einzugehen.

Unser Sales-Team setzt sich aus Spezialisten und Generalisten zusammen, sodass unsere Kunden sowohl auf ausgezeichnete Branchenkenntnisse als auch auf tiefgehende Einblicke in ihre jeweiligen Märkte zurückgreifen können. 

Unser direkter Zugang zu internationalen Fondsmanagern verschafft uns hervorragende Möglichkeiten bei der  Durchführung und Platzierung von Kapitalerhöhungen und sorgt dafür, dass wir von unseren Small-, Mid- und Large-Cap-Kunden als vertrauenswürdiger und kompetenter Partner wahrgenommen werden. 

Wir unterstützen die Investitionsentscheidungen unserer Kunden zusätzlich, indem wir sie direkt mit den Vorständen von börsennotierten Unternehmen zusammenbringen. Dies geschieht entweder in Form von Management-Roadshows oder Unternehmensbesuchen von Kunden, die wir logistisch und organisatorisch betreuen. 

Berenberg ist eine der führenden Banken in Europa für den Handel von Aktien an elektronischen Börsen. Da wir nahezu alle europäischen institutionellen Kunden sowie viele weltweit tätige Institute betreuen, werden eine hohe Anzahl unserer Aktientransaktionen OTC (“over the counter”) ausgeführt und daher äußerst marktschonend umplatziert. 

Berenberg ist Mitglied der Deutschen Börse, der Borsa Italiana, NYSE Euronext, SIX Swiss Exchange, der Börse in Wien, der Londoner Börse und der NASDAQ OMX Nordic.
Neben direkten Börsenmitgliedschaften bietet Berenberg über Zugangsprodukte und multilaterale Handelssysteme (MTFs) wie beispielsweise Chi-X und Turquoise zudem die Ausführung an fast allen gesamteuropäischen Aktienmärkten. 

Unser Trading-Team sitzt in Hamburg und New York und besteht aus erfahrenen Händlern mit mehrjähriger Berufserfahrung, die direkten Zugriff auf die einzelnen Börsenplätze haben. Weiterhin bieten wir unseren Kunden auch die Nutzung unserer Algo-Technologien an. 
Das Sales-Trading-Team verteilt sich wie das Equity-Sales-Team auf mehrere Standorte. Unser Ziel ist es, weltweit tätige institutionelle Fondsmanager und Hedgefondsmanager sowie Handelsabteilungen erstklassig bei der Ausführung ihrer Aufträge zu beraten. 

Produktübergreifend zu unserem Aktienhandel bieten wir institutionellen Investoren unseren Service für gelistete Derivate (Optionen/ Future) an. Berenberg agiert als unabhängiger Execution Broker und unterstützt den Handel an den weltweiten Terminbörsen. Bedingt durch unser umfassendes Netzwerk und der führenden Position im Aktienhandel können wir Investoren einen vollumfänglichen Handelsservice für börsengelistete  Derivate anbieten. Insbesondere Blocktransaktionen an der Eurex in Kombination mit dem Basiswert (Delta–Hedge) bieten hier einen hohen Mehrwert für institutionelle Investoren in der Umsetzung der derivaten Transaktion.

Die überarbeitete Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) und deren begleitende Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente (MiFIR) sind am 3. Januar 2018 in Kraft getreten. Um mehr über unsere Lösungen zu MiFID II zu erfahren, besuchen Sie unsere MiFID II Webseite.

Unser Equity Capital Markets (ECM) betreut Börsengänge, Kapitalerhöhungen, Umplatzierungen und berät bei öffentlichen Übernahmen. In den letzten Jahren konnte sich Berenberg dank der engen Beziehungen zu institutionellen Investoren in aller Welt bei Börsengängen und Kapitalerhöhungen hervorragend positionieren. Dieser Erfolg spiegelt sich auch in den Rangtabellen wider: Berenberg verteidigt seine Spitzenposition 2018 und steht wiederholt auf Platz 1 im deutschsprachigen Raum, gemessen an der Anzahl der begleiteten ECM-Transaktionen.

Unser ECM-Team bringt die Erfahrung aus zahlreichen erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen ein, sodass wir unseren Kunden eine breite und umfassende Palette von Dienstleistungen bieten können. Die Mitglieder unseres Teams haben viele Unternehmen bei Börsengängen und sonstigen Kapitalmarkttransaktionen begleitet.

Auszeichnungen:

Bei den renommierten IFR Awards (International Financing Review) wurde Berenberg im Januar 2018 von Thomson Reuters zum besten EMEA Mid-Market Equity House gewählt.

Unsere Leistungen:

• Börsengänge
• Kapitalerhöhungen mit und ohne Bezugsrecht
• Umplatzierungen
• Übernahme-, Pflicht- und Aufstockungsangebote
• Squeeze-out/Delisting (Privatisierungen)
• Demerger und Spin-off
• Dual-Track-Prozesse
• Aktienrückkäufe
• Aktienoptionsprogramme

Übersicht ECM-Transaktionen

Unser Debt Capital Markets Team betreut Unternehmen bei der Strukturierung und Platzierung von Anleihen, Wandelanleihen, Hybridanleihen und Schuldscheindarlehen im Kapitalmarkt, sowie bei Anleiherückkaufprogrammen und Umtauschangeboten. In den letzten Jahren konnte sich Berenberg dank seiner hervorragenden Beziehungen zu Investoren bei der Platzierung von Anleihen und Wandelanleihen herausragend positionieren.

In den letzten beiden Jahren hat Berenberg Transaktionen mit einem Gesamtvolumen von rund 5 Mrd. Euro erfolgreich begleitet.

Unser Team bringt die langjährige Erfahrung aus zahlreichen erfolgreich abgeschlossenen Transaktionen ein, sodass wir unseren Kunden ein breites Spektrum an maßgeschneiderten Dienstleistungen bieten können.

Unsere Leistungen:

• Anleihen (Investment Grade, High-Yield und Hybrid-Anleihen)
• Wandelanleihen
• Schuldscheindarlehen
• Anleiherückkaufprogramme
• Umtauschprogramme
• Rating und Debt Advisory

Übersicht DCM-Transaktionen

Berenberg ist ein führender Corporate Broker und bietet eine ganzheitliche Kapitalmarktberatung an. Unsere einzigartige Sales-Plattform mit einem Netzwerk von über 800 institutionellen Kunden in den relevanten Regionen, Europa UK und US, bietet uns die Möglichkeit, Ihr Unternehmen im Rahmen von Einzelgesprächen, Roadshows und Konferenzen bei Investoren zu positionieren. Darüber hinaus entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen eine Strategie zur nachhaltigen Steigerung des Shareholder Value. Dabei setzen wir auf drei zentrale Bausteine:

• Basis: Unser mehrfach ausgezeichnetes Research ist eine Voraussetzung für unsere Beratung aber völlig unabhängig vom Produkt Corporate Broking.

1. Beratung: Als Corporate Broker beraten und unterstützen wir Sie mit unserer erstklassigen Expertise bei allen kapitalmarktrelevanten Themen, u.a. Schärfung der Equity Story, Evaluierung von strategischen bzw. Finanzierungsoptionen sowie langfristige Kapitalmarktstrategie.
2. Aktie: Die ausreichende Handelbarkeit einer Aktie ist die Voraussetzung zur Gewinnung neuer Investoren und die Handelsaktivitäten in der Aktie sind eine wichtige Information für das Management.
3. Investor Access: Mit einer auf die Bedürfnisse Ihres Unternehmens zugeschnittenen Investor bzw. Corporate Access-Strategie erhöhen wir die Wahrnehmung am Kapitalmarkt. Unsere einzigartige internationale Konferenzplattform ermöglicht die gezielte Ansprache einer breiten Investorenbasis und die nachhaltige Positionierung Ihrer Equity Story.

Übersicht Corporate Broking Mandate

Berenberg ist der führende unabhängige Berater für branchenprägende öffentliche und private Mergers and Acquisitions Transaktionen in Deutschland. Über die letzten Jahre berieten wir über 50 Transaktionen in allen Sektoren, ein Großteil davon grenzüberschreitend. Basierend auf unseren Kapitalmarktkapazitäten begleiteten wir Buy-side- und Defense-Strategien für börsennotierte Unternehmen in 25 öffentlichen Übernahmen mit einem gesamten Transaktionsvolumen in Höhe von über 20 Mrd. Euro. Wir haben enge und vertrauensvolle Beziehungen zu inhaber- und familiengeführten mittelständischen Unternehmen. Diese begleiten wir regelmäßig im Rahmen von Nachfolgesituationen sowie als strategischer Berater bei anorganischen Wachstumsstrategien. Ebenso beraten wir Family Offices bei der Suche nach geeigneten unternehmerischen Investitionen.

Unser Beratungsteam bietet unseren Kunden langjährige Sektorexpertise, einen Zugang zu allen Bankressourcen, insbesondere zu unserer vollintegrierten Kapitalmarktplattform, und unserem vielfach ausgezeichneten Aktienresearch. Unsere Kunden profitieren von der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit bei Berenberg und den erstklassigen Zugängen zu privaten und börsennotierten Unternehmen.

Als in Deutschland verankerte Privatbank mit der globalen Reichweite eines internationalen Beratungshauses, betreuen wir unsere Kunden ausgehend von unseren Standorten in Frankfurt, London und New York über die gesamte Bandbreite von M&A-Situationen hinweg:

• Unternehmensverkäufe und –zukäufe
• Beratung in Nachfolgesituationen
• Beratung in Konfliktsituationen zwischen den Gesellschaftern
• MBO’s and MBI‘s
•  Öffentliche Übernahmen
• Take-private Situationen
• Verteidigungsstrategien für börsennotierte Unternehmen
• Beratung im Zusammenhang mit aktivistischen Investoren
• Begleitung bei der Suche nach Mehrheits- und Minderheitsinvestoren
• Fusionen und Joint Ventures

Die zunehmende Digitalisierung und disruptive Technologietrends wie beispielsweise Industrie 4.0 und Künstliche Intelligenz führen branchenübergreifend zu neuen Geschäftsmodellen und einer sich nachhaltig verändernden Wettbewerbslandschaft mit einer Reihe von M&A-Impulsen. Vor dem Hintergrund dieses dynamischen Wandels sind wir aufgrund fundierter Branchenexpertise und seines vielschichtigen M&A-Beratungsspektrums für unsere Kunden ideal positioniert, die entsprechenden Marktakteure bei der Gestaltung der jeweiligen Chancen und Risiken zukunftsgerecht zu unterstützen. Dies kann im Rahmen von klassischen Wachstums- und Plattformakquisitionen geschehen oder aber durch  innovative Investments und Kapitalmarktlösungen wie Carve-Outs, Spin-Offs und Joint Ventures, die eine entsprechende Portfolio-Neuausrichtung forcieren.

Unser Fixed-Income-Research-Team in Frankfurt analysiert ein breites Spektrum festverzinslicher Anlageinstrumente wie gedeckte und ungedeckte Bankanleihen, Staatsanleihen sowie Schuldtitel von staatsnahen Emittenten (Sub-Sovereigns, Agencies oder Supras). Anlassbezogen stehen auch Green Bonds und Investment-Grade-Unternehmensanleihen im Fokus der Analyse.

Schwerpunkte des Researchs bilden die folgenden Produkte:

• Aktuelle Marktkommentierungen
• Marktstudien zu verschiedenen Anlageklassen und Untersegmenten
• Emittentenprofile
• Einschätzungen von Entwicklungen auf dem Primär- und Sekundärmarkt
• Sonderpublikationen zu bankspezifischen und regulatorischen Fragestellungen
• Deckungsstockanalysen

Fixed Income Research Portal

Unser erfahrenes Team in Hamburg und London bietet für den täglichen Anlagebedarf von institutionellen Investoren individuelle Lösungen – von der liquiden Staatsanleihe über den Pfandbrief, bis hin zu High Yields und Wandelanleihen. 

Ob Interpretation von Marktnachrichten, Handel über unsere Trading-Systeme oder Nutzung unseres langjährigen internationalen Netzwerkes – unser engagiertes und motiviertes Team steht mit hoher Beratungs- und Servicequalität zur Verfügung.
 

Der Geld-/Devisenhandel bietet Ihnen erstklassige und individuelle Lösungen sowie Strategien für alle Herausforderungen am Zins- und Fremdwährungsmarkt. Dabei unterstützt Sie unser erfahrenes Team aktiv bei der Identifizierung von Risiken, in der Cash-Flow-Analyse sowie im Management Ihres gesamten Zins- und Fremdwährungs-Exposures.  

Unser Leistungsspektrum umfasst unter anderem:

• Maßgeschneidertes Zins- und Währungsmanagement für die Absicherung von Marktpreisrisiken
• Klassisches Devisengeschäft (Kassageschäfte, Termingeschäfte, Swaps, NDF) 
• Aktives FX-Optionsportfolio- und Cash-Flow-Management
• Elektronische FX-Handelsplattform inkl. 24h Pricing Stream/Order Routing

Zusätzlich zu unserem täglich veröffentlichten FX-Commentary bieten wir Ihnen in unserem wöchentlichen Deviseninformationsbrief einen aktuellen Marktausblick, ergänzt um relevante Marktdaten. Beide Informationsbriefe können Sie gern hier abonnieren.

Zu den Fixing Kursen

Die überarbeitete Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II) und deren begleitende Verordnung über Märkte für Finanzinstrumente (MiFIR) sind am 3. Januar 2018 in Kraft getreten. Um mehr über unsere Lösungen zu MiFID II zu erfahren, besuchen Sie unsere MiFID II Webseite.