Abgesichert vom Aktienmarkt profitieren
Die Berenberg Protected Equities Strategie investiert in Aktien und setzt Optionen ein, um Verlustrisiken deutlich zu reduzieren und gleichzeitig attraktive Renditen durch die Partizipation an steigenden Aktienmärkten zu erzielen.
Durch die Flexibilität im Ansatz ist die Strategie für eine großen Anlegerbandbreite konzipiert, unter anderem für Pensionsfonds, Versicherungsgesellschaften, Family Offices und Corporates. Zudem bietet der Ansatz einen zusätzlichen Mehrwert für Solvency II regulierte Anleger.
Worin liegen die Vorteile für Investoren?
Ergebnisse sind besser prognostizierbar
Höhere und längere Allokation in Aktien ist möglich
Sicherungsniveaus sind auswählbar und anpassbar
Eigenschaften der Berenberg Protected Equities Strategie
- Systematisch, transparent und liquide
- Geringe Transaktionskosten
- Berücksichtigung von ESG-Kriterien in diversen Ausprägungen möglich
- Flexible Absicherungslevels
- Regionen: Global oder regional
Berenberg Protected Equities Strategie im Überblick
Signifikante Reduzierung des Risikos und Erhöhung der Stabilität in Zeiten hoher Volatilität
Partizipation am Potential des Aktienmarktes
Verringerung der Variabilität der Ergebnisse
Ihre Ansprechpartner
Philipp Löhrhoff
Philipp Löhrhoff ist seit 2021 als Portfoliomanager im Multi Asset Team tätig. In seinen vorherigen Rollen arbeitete er eng mit institutionellen Investoren zusammen, um maßgeschneiderte Absicherungs- und Investmentlösungen zu strukturieren, entwickeln und zu platzieren. Er ist Experte für quantitative Investmentstrategien sowie Cross-Asset-Lösungen mit besonderem Fokus auf Aktien und Fixed Income. Er arbeitete mehrere Jahre bei Goldman Sachs, BNP Paribas und Natixis in London. Philipp absolvierte seinen Bachelor in Ökonometrie und Wirtschaftsmathematik und seinen Master in Finance und Economics an der London School of Economics and Political Science (LSE) und ist CFA Chartholder.
Alina Finkmann
Alina Finkmann, CFA kam im Januar 2018 als Produktspezialistin zu Berenberg. Seit 2020 leitet sie das Team der Multi Asset Produktspezialisten. In dieser Rolle ist sie Ihr erster Ansprechpartner für produkt- oder mandatsbezogene Fragen für alle Multi Asset und Fixed Income Strategien und fungiert als Bindeglied zwischen Portfolio Management und Vertrieb. Bevor sie in das Multi Asset Team wechselte betreute sie das Liquid Alternatives Team in dieser Funktion. Vor ihrem Wechsel zu Berenberg war Alina Finkmann als Beraterin in der Asset & Wealth Management Branche tätig. Alina Finkmann hat einen Master of Science in Business Administration und Finance von der Universität Hamburg und einen Bachelor of Science in Economics an der Universität Konstanz. Alina Finkmann ist CFA-Charterholder.
Berenberg Protected Equities Strategie
| Chancen | Risiken |
|---|---|
| Die Strategie aus Aktien kombiniert mit Optionen ermöglicht die Partizipation am Kurspotential ausgewählter Aktienmärkte. | Die Kurse der Vermögenswerte unterliegen täglichen Schwankungen und können auch fallen. |
| Der Fokus der Strategie liegt auf der Abmilderung der Kursverluste in fallenden Märkten | Die Wertentwicklung hängt von der allgemeinen Entwicklung der Kapitalmärkte ab. |
| Solvency II Anleger können von der Reduzierung der Kapitalanforderungen profitieren. | Die angestrebte Verringerung der SCR-Kapitalanforderungen kann nicht garantiert werden. |
| Der Anleger erhält die Chance eine attraktive risikoadjustierte Rendite zu erzielen. | Die Reduzierung des Aktienrisikos wird zum Teil durch den Verlauf von Call-Optionen finanziert. In stark steigenden Aktienmärkten kann die Performance der Strategie daher nur bedingt partizipieren. |
| Die Strategie kann maßgeschneidert auf die kundenindividuellen Bedürfnisse umgesetzt werden. |
Für Investoren, die Ihre Risikopositionen bereits ausgeschöpft haben, die unterjährig einen Mindestportfoliowert einhalten wollen oder müssen sowie für Investoren, die durch Solvency II reguliert sind, bieten wir risikofokussierte Lösungen.
Wertsicherungsstrategie für die Anlageklasse Multi Asset
Ein hohes Maß an Diversifikation bildet ein gutes Fundament, sollte aber durch stärkere Sicherheitsmechanismen ergänzt werden. Mit unseren Wertsicherungslösungen bieten wir Investoren die Möglichkeit an der langfristigen Kapitalmarktentwicklung zu partizipieren und gleichzeitig starke – im Vorhinein definierte – Risikovorgaben nicht zu überschreiten.
Unsere Wertsicherungsstrategie ist in vielen Berenberg Investment-Solutions integrierbar und kann auch als Overlay-Lösung jedem Multi-Asset-Portfolio (Masterfonds- oder Spezialfondsstruktur) hinzugefügt werden.
Wichtige Hinweise: Investieren birgt Risiken. Der Wert einer Anlage und Erträge daraus können sinken oder steigen. Investoren erhalten den investierten Betrag gegebenenfalls nicht in voller Höhe zurück. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.